یک مامور جوان مخفیانه وارد رابطه‌ای دوستانه با همسر یک قاچاقچی مواد مخدر می‌شود، اما هر چه به هدفش نزدیک‌تر می‌شود، ماموریتش پیچیده‌تر شده و ...

"کایرو" جنایتکاری که راه زندگی خود را تغییر داده، از زندگی جدیدش به‌عنوان مشاور خروج از گروه‌های جنایی لذت می‌برد. اما وقتی خواهرزاده‌اش حمزه ناپدید می‌شود، کایرو درمی‌یابد که او به‌صورت مخفیانه به گروه جنایی سابقش پیوسته است. با وجود قولش برای دوری از خشونت، ناامیدی از اقدام نکردن پلیس باعث می‌شود کایرو از ارتباطات زیرزمینی گذشته‌اش کمک بگیرد. تحقیقات او او را به دنیای جنایت در کپنهاگ می‌کشاند و با وجود تلاش برای اجتناب از خشونت، غریزه‌های گذشته‌اش دوباره بروز می‌کنند.

داستان فیلم در مورد دو افسر پلیس به نام های جنیس و مایک است که مامور گشت زنی در شهر هستند اما با گسترش ناآرامی ها پس از مدتی خود را گرفتار مسائل پیچیده ای میبینند که برای اجرای قانون باید با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنند اما…

درامی روانشناسانه در رابطه با اسماعیل، جوانی ایرانی که به دنبال زنی می‌گردد تا اقامتش در دانمارک را تضمین کند. با گذشت زمان او عاشق می شود و ...